華創(chuàng)證券研報(bào)指出，中信銀行仍然保持量價(jià)質(zhì)的均衡發(fā)展，核心營收能力繼續(xù)增強(qiáng)，迎來營收增速拐點(diǎn)向上，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。在中信集團(tuán)金融全牌照賦能下，各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍有向上發(fā)展空間。結(jié)合最新財(cái)報(bào)和當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，該行調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)25-27年中信銀行歸母凈利潤增速分別為3.0%、2.9%、5.0%（前值為2.4%、3.0%、4.1%）�？紤]中信銀行近10年歷史平均PB在0.65X，而增量中長期資金增持銀行股推動(dòng)PB估值回升，給予公司2026E目標(biāo)PB 0.75X，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.58元，按照當(dāng)前AH溢價(jià)比例1.20，H股合理價(jià)值9.70港元/股。中長期該行堅(jiān)定看好公司在股份行中的競爭力，維持“推薦”評級。
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