東方證券研報指出，渝農(nóng)商行董事長任職資格落地，有望推動補短挖潛戰(zhàn)略執(zhí)行。1月8日，董事長劉小軍先生獲監(jiān)管核準正式擔任渝農(nóng)商行董事長。新董事長曾在業(yè)績說明會提出，將立足“四大優(yōu)勢”，深入構(gòu)建“三大新動能”（數(shù)字驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)鏈動、場景圈動），進一步深化零售立行、科技興行的戰(zhàn)略定位，通過補短板+挖潛力，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。作為城市+農(nóng)村銀行混合體，鞏固區(qū)縣優(yōu)勢，補齊主城短板，挖掘區(qū)域財富潛力，驅(qū)動AUM與中收的同步增長。蓄力半載，渝農(nóng)商行有望逐步邁入業(yè)績驗證期，當前位置兼具估值向上空間和高股息安全邊際，配置性價比凸顯。可比公司26年PB0.57倍，維持10%溢價，對應26年0.63倍PB，目標價8.29元/股，維持“買入”評級。
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