銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力凸顯 年內(nèi)近30家信用卡分中心關(guān)停

證券時(shí)報(bào)記者 霍莉

商業(yè)銀行正在密集關(guān)停信用卡異地分中心。

近日，河北金融監(jiān)管局批復(fù)，同意交通銀行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心終止?fàn)I業(yè)。而就在數(shù)日前，交行太平洋(601099)信用卡中心在浙江杭州、金華等6個(gè)分中心收到浙江金融監(jiān)管局同意終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)。

證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，交行關(guān)閉信用卡中心在異地分支機(jī)構(gòu)的節(jié)奏加快，今年以來已有23例。此外，廣發(fā)銀行、民生銀行(600016)等銀行也在陸續(xù)關(guān)閉異地信用卡分中心。

信用卡業(yè)務(wù)從垂直管理變革至屬地經(jīng)營(yíng)，是商業(yè)銀行在零售業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的背景下主動(dòng)收縮戰(zhàn)線的縮影。

密集關(guān)閉信用卡分中心

上周五，河北金融監(jiān)管局披露，同意交行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心終止?fàn)I業(yè)。就在4月23日，浙江金融監(jiān)管局披露多條信息，同意交行太平洋信用卡中心紹興分中心、金華分中心、嘉興分中心、杭州分中心、溫州分中心、湖州分中心終止?fàn)I業(yè)。4月以來，交行太平洋信用卡中心的濟(jì)南分中心、哈爾濱分中心、沈陽分中心終止?fàn)I業(yè)也分別收到屬地監(jiān)管部門的批復(fù)文件。

此外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年一季度，交行太平洋信用卡中心在信陽、洛陽、宜昌、青島、寧波、阜陽、天津、福州、貴陽、蘭州、深圳、南昌開設(shè)的12家分中心均收到終止?fàn)I業(yè)的監(jiān)管批復(fù)。

部分股份行也在收縮信用卡異地分支機(jī)構(gòu)。其中，廣發(fā)銀行信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心于近期收到終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件。民生銀行信用卡中心華中分中心、東北分中心和華北分中心也申請(qǐng)終止?fàn)I業(yè)，并于今年3月收到監(jiān)管部門批復(fù)同意。早在去年，華夏銀行(600015)信用卡中心已啟動(dòng)改革，其青島分中心、天津分中心收到終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件。

業(yè)務(wù)從垂直管理

向?qū)俚毓芾磙D(zhuǎn)型

“加快信用卡屬地經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型”就寫在交行2024年年報(bào)中，該行關(guān)閉各地信用卡分中心，是該行去年開啟的一項(xiàng)改革。實(shí)際上，2024年，交行太平洋信用卡中心柳州分中心、桂林分中心早已終止?fàn)I業(yè)。

交行副行長(zhǎng)周萬阜在該行2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)此話題有過回應(yīng)。他表示，交行信用卡業(yè)務(wù)過去采用的是信用卡中心集中直接經(jīng)營(yíng)的模式，在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段發(fā)揮著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但是，隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到一個(gè)新的階段，這種模式的局限性越來越明顯。

周萬阜介紹，出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，該行將信用卡的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革，即由過去集中直接經(jīng)營(yíng)改為分行屬地經(jīng)營(yíng)，由分行為屬地客戶提供一站式、綜合化的金融服務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)納入屬地零售業(yè)務(wù)中進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。

從年報(bào)數(shù)據(jù)看，截至2024年末，交行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡貸款余額5384.04億元，較上年末增幅9.94%。其中，汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增幅240.10%。不過，該行信用卡在冊(cè)卡量和消費(fèi)額度在下降。其中，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡在冊(cè)卡量截至2024年末為6300.94萬張，相較于2023年末下降了11.66%。此外，2024年，該行信用卡累計(jì)消費(fèi)額24513.35億元，同比下降了12.81%。

零售業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)不理想

多家銀行收縮信用卡分支機(jī)構(gòu)，這是應(yīng)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段而做出的調(diào)整。從整個(gè)市場(chǎng)看，信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)艱難。根據(jù)央行發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡為7.27億張，同比下降5.14%。

信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力在各家銀行的年報(bào)中亦有體現(xiàn)，如信用卡發(fā)卡量減少、在冊(cè)卡量和消費(fèi)額度下降，對(duì)非息收入的貢獻(xiàn)度不理想。以零售業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的招商銀行(600036)為例，在交易量方面，該行2024年的信用卡交易額同比下降8.23%；在對(duì)非息貢獻(xiàn)方面，去年信用卡非利息收入同比下降11.3%，拖累了該行整體銀行卡業(yè)務(wù)，該行2024年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比下降了14.16%，該行解釋的主要原因是信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)收入下降。另外，以工行為例，該行信用卡發(fā)卡量由2023年末的1.53億張下降至2024年末的1.5億張。2024年信用卡消費(fèi)為2.13萬億元，同比下降5.16%。

證券時(shí)報(bào)記者梳理各家銀行的零售營(yíng)收和盈利數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了農(nóng)行，國(guó)有大行2024年的個(gè)人金融業(yè)務(wù)的營(yíng)收和利潤(rùn)同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中工行和交行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)的利潤(rùn)呈現(xiàn)三至四成的同比下滑。股份制銀行中如招行、中信銀行(601998)、平安銀行(000001)、光大銀行(601818)以及民生銀行的零售銀行的營(yíng)收、利潤(rùn)在2024年全線下滑。

對(duì)于零售業(yè)務(wù)拐點(diǎn)何時(shí)到來，多家銀行高管看法較為一致，認(rèn)為關(guān)鍵在于未來經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)變與消費(fèi)數(shù)據(jù)的改善。周萬阜預(yù)計(jì)，隨著促進(jìn)消費(fèi)的政策逐步見效，信用卡業(yè)務(wù)情況有望好轉(zhuǎn)。

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