近日，一筆由上海銀行發(fā)放的1.5億美元跨境并購(gòu)貸款成功落地，不僅有力推動(dòng)本土高精尖醫(yī)療器械企業(yè)應(yīng)脈醫(yī)療與沃比醫(yī)療完成戰(zhàn)略整合；更通過(guò)“并購(gòu)貸款+投資基金”協(xié)同模式，助力沃比完成重大債務(wù)重組和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，為其籌備海外上市實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵一躍。
該筆跨境并購(gòu)貸款不僅彰顯了上海銀行貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于進(jìn)一步完善海外綜合服務(wù)體系，拓展出海企業(yè)融資渠道政策要求的金融國(guó)企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更標(biāo)志這上海銀行科技金融服務(wù)模式從單一信貸投放，向“金融伙伴”式創(chuàng)新生態(tài)賦能的戰(zhàn)略升級(jí)。
堅(jiān)守長(zhǎng)期主義，甘當(dāng)“耐心資金”陪伴科企穿越周期
沃比醫(yī)療成立于2015年，是一家專注于卒中治療技術(shù)的全球性創(chuàng)新醫(yī)療企業(yè)。上海銀行在企業(yè)發(fā)展初期即為其提供授信支持，陪伴著企業(yè)完成歐美市場(chǎng)布局走向快速擴(kuò)張的高光時(shí)刻。
然而，科技創(chuàng)新之路充滿曲折，2023年以來(lái)，隨著外部環(huán)境的變化，沃比醫(yī)療外部面臨醫(yī)療器械行業(yè)遭遇估值回調(diào)與融資收緊的擠壓，內(nèi)部面臨復(fù)雜的債務(wù)問(wèn)題挑戰(zhàn)，部分金融機(jī)構(gòu)選擇收縮敞口。
“我們基于對(duì)神經(jīng)介入賽道的深度研判以及對(duì)企業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新、海外市場(chǎng)開(kāi)拓的持續(xù)跟蹤，選擇了‘逆勢(shì)而上’加大授信支持力度，成為沃比醫(yī)療在行業(yè)波動(dòng)期的第一大授信行�！鄙虾ｃy行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鐘嘯峰表示。
上海銀行深刻理解科技企業(yè)需要的不僅是資金，更是綜合性的資源支持。因此，在幫助沃比醫(yī)療解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的同時(shí)，該行超越傳統(tǒng)邏輯，主動(dòng)協(xié)同企業(yè)積極探索擺脫歷史債務(wù)包袱、實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的路徑，持續(xù)對(duì)接投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)股東和管理團(tuán)隊(duì)，共同謀劃“春天”的到來(lái)。
創(chuàng)新銀基協(xié)同，以創(chuàng)投思維賦能跨境并購(gòu)重組
隨著外部資本市場(chǎng)回暖，港股生物醫(yī)藥賽道復(fù)蘇，上海銀行敏銳捕捉到企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)折契機(jī)。
基于對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期跟蹤、行業(yè)的深入研究，深刻洞察到沃比醫(yī)療作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多、絕大部分收入來(lái)自歐美等高端市場(chǎng)的神經(jīng)介入器械公司，擁有顯著的技術(shù)價(jià)值、出海平臺(tái)價(jià)值與稀缺性戰(zhàn)略價(jià)值，上海銀行與其股東共同策劃了“并購(gòu)貸款+投資基金”創(chuàng)新方案。
不同于基金全額股權(quán)收購(gòu)，這一方案通過(guò)提供相對(duì)低成本的銀行杠桿，不僅能幫助企業(yè)解決債務(wù)危機(jī)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，還通過(guò)并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，為企業(yè)全球化發(fā)展提供了更多運(yùn)營(yíng)資金。然而，由于本次并購(gòu)標(biāo)的涉及多國(guó)司法轄區(qū)、股東治理分散以及架構(gòu)極端復(fù)雜，部分投資基金對(duì)銀行介入該筆并購(gòu)的可行性持保留意見(jiàn)，但最終上海銀行憑借過(guò)硬的專業(yè)能力快速交出答卷。
“親歷此次重組，深為上海銀行的專業(yè)高效與人文溫度所感動(dòng)。他們勇于創(chuàng)新破局、樂(lè)于雪中送炭，于關(guān)鍵處托舉企業(yè)成長(zhǎng)，相信上海銀行這份有情懷、有擔(dān)當(dāng)?shù)慕鹑诹α繉⒊掷m(xù)賦能更多本土企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)�！蔽直柔t(yī)療CFO俞潔深切感言。
全周期金融陪伴，構(gòu)建科技金融服務(wù)新范式
該筆并購(gòu)貸款的發(fā)放并非服務(wù)終點(diǎn)，而是上海銀行對(duì)企業(yè)全生命周期金融陪伴的全新起點(diǎn)。下一步，上海銀行將依托FT賬戶體系跨境資金結(jié)算高效、匯兌成本低的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助沃比醫(yī)療優(yōu)化全球營(yíng)運(yùn)資金管理；同時(shí)秉持“投貸聯(lián)動(dòng)”思維，持續(xù)跟進(jìn)企業(yè)下一輪融資與IPO進(jìn)程，提供全流程金融支持。
科技創(chuàng)新是國(guó)之重器，金融賦能是關(guān)鍵。上海銀行將科技金融提升至戰(zhàn)略高度，堅(jiān)守長(zhǎng)期主義與專業(yè)主義，正以金融創(chuàng)新為培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)注入強(qiáng)勁金融動(dòng)能。后續(xù)，上海銀行將復(fù)制推廣這一銀基協(xié)同模式，圍繞擬投、被投企業(yè)全生命周期金融需求，構(gòu)建“募投管退+”全鏈條服務(wù)生態(tài)，通過(guò)提供“融資+融智”一站式綜合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與科創(chuàng)企業(yè)、投資基金的戰(zhàn)略共贏，在共同書寫科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)新篇章中“成為有情懷、有價(jià)值、人才輩出、受人尊敬的金融伙伴”！
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