近日，興業(yè)銀行杭州分行牽頭主承銷的“浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司2026年度第一期科技創(chuàng)新債券（并購(gòu)）”成功落地，發(fā)行規(guī)模4.7億元，成為全國(guó)首單科創(chuàng)并購(gòu)資產(chǎn)擔(dān)保債券，樹立了省屬國(guó)企以創(chuàng)新金融工具實(shí)現(xiàn)“科創(chuàng)股權(quán)投資+并購(gòu)增資+資產(chǎn)盤活”協(xié)同發(fā)力的里程碑，充分彰顯興業(yè)銀行的金融創(chuàng)新與專業(yè)服務(wù)實(shí)力。
該項(xiàng)目是銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)并購(gòu)票據(jù)新規(guī)發(fā)布后浙江省內(nèi)首單落地項(xiàng)目，募集資金將精準(zhǔn)用于科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)投資及國(guó)企并購(gòu)業(yè)務(wù)。本次“首單”的核心亮點(diǎn)在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新突破，豐富了區(qū)域并購(gòu)票據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、拓寬了科技創(chuàng)新債投放路徑，為區(qū)域國(guó)企“科創(chuàng)債+并購(gòu)票據(jù)”組合發(fā)展作出了先行示范。債券創(chuàng)新采用“主體信用+資產(chǎn)信用”雙輪增信模式，以發(fā)行人總部物業(yè)為核心擔(dān)保，既提升債券安全性、增強(qiáng)投資者信心，還助力發(fā)行人取得全國(guó)同行業(yè)并購(gòu)票據(jù)最低融資利率，實(shí)現(xiàn)融資成本最優(yōu)。
作為牽頭主承銷商，興業(yè)銀行杭州分行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合發(fā)行人需求突破傳統(tǒng)產(chǎn)品局限，設(shè)計(jì)適配國(guó)企科創(chuàng)并購(gòu)布局與資產(chǎn)盤活的專屬方案，兼顧科創(chuàng)債政策優(yōu)勢(shì)與并購(gòu)票據(jù)融資靈活性，依托專業(yè)積淀優(yōu)化底層資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、完善風(fēng)險(xiǎn)隔離。項(xiàng)目推進(jìn)中，分行高效聯(lián)動(dòng)各方資源，精準(zhǔn)把控法律結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、協(xié)會(huì)備案等核心環(huán)節(jié)，攻堅(jiān)克難保障項(xiàng)目合規(guī)順暢發(fā)行。與此同時(shí)，分行憑借金融市場(chǎng)定價(jià)能力和投資者網(wǎng)絡(luò)，研判市場(chǎng)、優(yōu)化發(fā)行策略，為債券高性價(jià)比發(fā)行保駕護(hù)航。
此次首單科創(chuàng)并購(gòu)資產(chǎn)擔(dān)保債券的發(fā)行，是興業(yè)銀行杭州分行產(chǎn)品創(chuàng)新與專業(yè)服務(wù)能力的體現(xiàn)，也是銀企深度協(xié)同的成果。項(xiàng)目為浙江省屬企業(yè)提供了低成本融資新路徑，也為國(guó)有資產(chǎn)盤活、科創(chuàng)資源優(yōu)化配置打造了可復(fù)制推廣的樣本。（胡益帆）
（審核：符仲明）
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