隨著2024年年度報(bào)告的陸續(xù)披露，上市銀行對(duì)公業(yè)務(wù)成績(jī)單逐漸“浮出水面”。
從國(guó)有六大行及七家披露年報(bào)的A股股份行看，2024年，對(duì)公業(yè)務(wù)已然成為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心引擎。比如，被譽(yù)為“零售黑馬”的平安銀行(000001)去年批發(fā)金融營(yíng)收638.41億元，同比增超19%，而零售金融營(yíng)收同比下降25.9%至712.55億元；昔日“對(duì)公之王”浦發(fā)銀行(600000)持續(xù)深耕對(duì)公，相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.79%，與下降14.4%的零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入形成鮮明對(duì)比。
值得一提的是，上述多家上市銀行的公司貸款不良率較上年末下降，比如，農(nóng)業(yè)銀行公司貸款不良率降至1.58%、建設(shè)銀行公司類貸款和墊款不良率降至1.65%、交通銀行公司類貸款不良率降至1.47%等，僅平安銀行企業(yè)貸款不良率較上年末增加0.07個(gè)百分點(diǎn)。
兩家銀行對(duì)公營(yíng)收同比增超10%，郵儲(chǔ)、浙商對(duì)公利潤(rùn)下滑
從2024年報(bào)看，多家上市銀行已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力對(duì)公業(yè)務(wù)。具體從國(guó)有六大行及七家上市股份行營(yíng)收表現(xiàn)看，超過(guò)一半的銀行對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)收在去年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，而零售業(yè)務(wù)營(yíng)收則多處于下滑狀態(tài)。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)整理
國(guó)有大行中，工行、農(nóng)行及郵儲(chǔ)銀行去年對(duì)公營(yíng)收均較上年有所增長(zhǎng)，其中，工行公司金融業(yè)務(wù)營(yíng)收為3939.53億元，同比增長(zhǎng)0.23%。
工行年報(bào)顯示，該行聚焦“國(guó)家所需、金融所能、工行所長(zhǎng)、客戶所盼”，加大優(yōu)質(zhì)公司信貸投放力度，優(yōu)化現(xiàn)代公司信貸布局，開(kāi)展糧食安全、電影、文旅等大型營(yíng)銷活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的公司金融服務(wù)，創(chuàng)新打造公司金融項(xiàng)目庫(kù)（CBPL），不斷提升公司金融服務(wù)的適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性，展現(xiàn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍擔(dān)當(dāng)。
與此同時(shí)，農(nóng)行公司銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收為2783.43億元，同比增長(zhǎng)2.7%，此行亦是唯一一家零售營(yíng)收正增長(zhǎng)的國(guó)有大行；郵儲(chǔ)銀行公司銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收687.23億元，同比增長(zhǎng)超14%，占比僅19.7%，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近70%，但同比下降近3%；中行、建行、交行的對(duì)公營(yíng)收和零售營(yíng)收均為負(fù)增長(zhǎng)。
股份行方面，昔日的“對(duì)公之王”浦發(fā)銀行持續(xù)在對(duì)公業(yè)務(wù)上突飛猛進(jìn)，去年實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入610.81億元，同比增長(zhǎng)6.79%。同時(shí)，截至去年末，該行公司客戶數(shù)達(dá)到236.85萬(wàn)戶，較上年末增加13.01萬(wàn)戶。
另外，素有“零售之王”稱謂的招商銀行(600036)去年批發(fā)金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1355.11億元，同比增加0.64%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1968.35億元，同比增長(zhǎng)1.29%。
雖然招行對(duì)公營(yíng)收增速不及零售營(yíng)收，但利潤(rùn)表現(xiàn)截然相反。該行去年零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)906.44億元，同比下降9.28%；批發(fā)金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)875.56億元，同比增長(zhǎng)20.33%。
該行在年報(bào)中提及，公司堅(jiān)定踐行價(jià)值銀行戰(zhàn)略，積極融入國(guó)家現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以做好金融“五篇大文章”為發(fā)力點(diǎn)，加快打造特色金融優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)批發(fā)金融客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)整理
整體來(lái)看，2024年，多數(shù)上市行實(shí)現(xiàn)了對(duì)公利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)度正呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，僅兩家銀行為負(fù)增長(zhǎng)，其中，郵儲(chǔ)銀行公司銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額較上年下降7%；浙商銀行公司銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額較上年下降超40%，零售銀行業(yè)務(wù)的利潤(rùn)總額已處于虧損狀態(tài)。
此外，去年是“零售黑馬”平安銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)“硬著陸”的一年，拆分營(yíng)收可以看出，該行零售金融營(yíng)收同比下降25.9%至712.55億元；批發(fā)金融營(yíng)收638.41億元，同比增長(zhǎng)近20%。
利潤(rùn)方面，該行去年批發(fā)金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額435.86億元，同比增長(zhǎng)超18%，占比增至79.7%，而零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額同比降超94%，占比從11.9%降至0.6%。
在對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)方面，平安銀行行長(zhǎng)助理兼首席風(fēng)險(xiǎn)官吳雷鳴表示：“我行對(duì)公業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)離不開(kāi)去年做強(qiáng)分行戰(zhàn)略配套下的工作，體系方面，我行對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)管理體制十分成熟，包括體系化和全流程的風(fēng)險(xiǎn)管控，不論是對(duì)公亦是零售，目前風(fēng)險(xiǎn)管理均是垂直獨(dú)立。因此，我行完全有信心在2025年保持對(duì)公的繼續(xù)高速增長(zhǎng)。”
多家銀行對(duì)公不良率下降，平安銀行升至0.7%
去年以來(lái)，對(duì)公貸款相比零售貸款而言增長(zhǎng)更快，同時(shí)，重點(diǎn)領(lǐng)域占比持續(xù)提升。
比如，國(guó)有大行中，工商銀行去年公司類貸款比上年末增加13370.19億元至174822.23億元，增長(zhǎng)8.3%。相對(duì)而言，該行個(gè)人貸款比上年末增加3040.99億元至89577.2億元，增長(zhǎng)3.5%，此增速明顯小于對(duì)公增速。
建設(shè)銀行境內(nèi)公司類貸款和墊款14.43萬(wàn)億元，較上年增加1.21萬(wàn)億元，增幅9.14%；個(gè)人貸款和墊款8.87萬(wàn)億元，較上年增加1965.41億元，增幅2.27%，增幅不及對(duì)公貸款。
同時(shí)，該行科創(chuàng)、綠色、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款取得兩位數(shù)增長(zhǎng)，占比穩(wěn)中有升。其中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速26.63%，綠色信貸增速20.99%，投向制造業(yè)的貸款增速12.25%。
而在戰(zhàn)略改革深水區(qū)，平安銀行亦以對(duì)公業(yè)務(wù)撐起零售業(yè)務(wù)。2024年末，該行個(gè)人貸款余額17671.68億元，較上年末下降10.6%；企業(yè)貸款余額16069.35億元，較上年末增長(zhǎng)12.4%。由此可見(jiàn)，平安銀行的零售與對(duì)公資產(chǎn)體量已接近均分。
平安銀行行長(zhǎng)冀光恒表示：“銀行未來(lái)的發(fā)展不能只依賴零售業(yè)務(wù)，必須加強(qiáng)對(duì)公業(yè)務(wù)的布局。對(duì)公業(yè)務(wù)不是應(yīng)景的，更不是暫時(shí)的，沒(méi)有一家大型銀行會(huì)在發(fā)展過(guò)程中‘偏科’，對(duì)公業(yè)務(wù)需要與零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，比如，沒(méi)有開(kāi)發(fā)貸支撐，按揭業(yè)務(wù)便會(huì)失去源頭活水，對(duì)公業(yè)務(wù)的支持至關(guān)重要�！�
資產(chǎn)質(zhì)量方面，從公司貸款的不良率來(lái)看，多數(shù)銀行均實(shí)現(xiàn)了不良的下降。相對(duì)而言，個(gè)人貸款的不良率則基本處于抬升狀態(tài)。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)整理
具體來(lái)看，截至去年末，郵儲(chǔ)銀行公司類貸款不良率最低，僅為0.54%；其次是平安銀行，其企業(yè)貸款不良率為0.7%，但較上年末增加0.07個(gè)百分點(diǎn)，該行在年報(bào)中表示企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)整體保持良好水平。
此外，浦發(fā)銀行企業(yè)貸款較2023年末下降0.33個(gè)百分點(diǎn)至1.34%，下降幅度較高。年報(bào)顯示，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，浦發(fā)銀行去年對(duì)公房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款不良率為2.5%，較上年末下降1.61個(gè)百分點(diǎn)；零售按揭貸款不良率0.95%，較上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行行長(zhǎng)謝偉在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，2025年，浦發(fā)銀行將保持對(duì)公投放的長(zhǎng)板和優(yōu)勢(shì)，對(duì)公業(yè)務(wù)成為全行經(jīng)營(yíng)的壓艙石。
更加注重對(duì)公業(yè)務(wù)還是零售業(yè)務(wù)？銀行高管談未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)
針對(duì)對(duì)公業(yè)務(wù)，中信銀行(601998)副行長(zhǎng)谷凌云在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“2025年，對(duì)公業(yè)務(wù)需重點(diǎn)干好三件大事：一是要堅(jiān)定推進(jìn)五個(gè)領(lǐng)先戰(zhàn)略；二是要繼續(xù)深化和完善經(jīng)營(yíng)管理體系；三是要大力提升場(chǎng)景化、生態(tài)化、數(shù)字化和國(guó)際化相關(guān)業(yè)務(wù)的比重�！�
對(duì)于2025年對(duì)公信貸計(jì)劃，交行副行長(zhǎng)殷久勇表示，交行全年安排的增量為4800億元，一季度對(duì)公信貸需求較好，預(yù)計(jì)總體將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。截至2月末，全行人民幣對(duì)公貸款比年初增長(zhǎng)近2000億元，實(shí)現(xiàn)了同比多增。
談及對(duì)公信貸投放重點(diǎn)領(lǐng)域，光大銀行(601818)副行長(zhǎng)劉彥也表示：“在2025年對(duì)公信貸中，我們單列了貸款高質(zhì)量發(fā)展的專項(xiàng)計(jì)劃，突出表現(xiàn)光大銀行對(duì)于科技、綠色、普惠、制造業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、涉農(nóng)等領(lǐng)域的信貸支持，而此領(lǐng)域的信貸支持在今年全年信貸增量計(jì)劃中，去重后，預(yù)計(jì)占對(duì)公信貸增量計(jì)劃的70%以上�！�
相對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)異的對(duì)公業(yè)務(wù)，面對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)去年的消極表現(xiàn)，冀光恒直言，零售業(yè)務(wù)改革的難度超出想象，平安銀行已經(jīng)完成零售“止血”的第一步，但“造血”仍需時(shí)間。
建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李建江表示：“近一兩年，銀行業(yè)零售類貸款風(fēng)險(xiǎn)整體有所上升，我行個(gè)人類貸款不良率也有小幅上升�！�
不過(guò)，也有多位高管持續(xù)看好零售業(yè)務(wù)發(fā)展，比如，招商銀行行長(zhǎng)王良在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，零售貸款總體的定價(jià)水平比公司貸款高，創(chuàng)造價(jià)值的能力更強(qiáng)。盡管零售信貸風(fēng)險(xiǎn)有所上升，招行仍要把零售信貸業(yè)務(wù)作為重要的資產(chǎn)投放方向。
此外，中信銀行董事長(zhǎng)方合英表示，零售業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)不同，零售業(yè)務(wù)更需體系驅(qū)動(dòng)和能力導(dǎo)向，遵循長(zhǎng)期主義，強(qiáng)化體系建設(shè)。中信銀行一方面將堅(jiān)持“零售第一戰(zhàn)略”不動(dòng)搖，另一方面堅(jiān)持以財(cái)富管理為主線的新零售路線不動(dòng)搖。
而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)拐點(diǎn)何時(shí)到來(lái)的問(wèn)題，王良認(rèn)為，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，居民收入水平穩(wěn)定，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量將會(huì)趨穩(wěn)。
吳雷鳴則表示，平安銀行零售貸款的投放規(guī)模正在形成“拐點(diǎn)”，該行2024年四季度零售貸款降幅已收窄至200億元左右，2025年已逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，拐點(diǎn)趨勢(shì)正在形成。
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