為整治銀保渠道銷售模式粗放、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題，2023年8月起，金融監(jiān)管總局力推“報(bào)行合一”落地，對(duì)銀行保險(xiǎn)渠道傭金進(jìn)行約束。
保通社注意到，2024年，受保險(xiǎn)“報(bào)行合一”政策等因素影響，保險(xiǎn)代理類業(yè)務(wù)收入大幅下降，帶動(dòng)各家銀行的中間收入下滑。
如平安銀行(000001)代銷保險(xiǎn)收入8.43億元，同比下降超七成，招商銀行(600036)代理保險(xiǎn)收入64.25億元，同比下降超五成，農(nóng)行、建行、交行等大行的代理業(yè)務(wù)收入下降均超過兩成。
隨著銀保步入更加合規(guī)、健康發(fā)展新階段，多家上市險(xiǎn)企去年實(shí)現(xiàn)規(guī)模、價(jià)值同步增長(zhǎng)。保通社注意到，多家頭部險(xiǎn)企在年報(bào)中表示，公司嚴(yán)格落實(shí)“報(bào)行合一”要求，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀保渠道保費(fèi)和價(jià)值貢獻(xiàn)的雙增長(zhǎng)。
“報(bào)行合一”效果顯著去年銀行代理保險(xiǎn)收入大幅下降
日前，招商銀行年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)1172.25億元，同比增長(zhǎng)21.07%，主要是在無風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行的背景下，進(jìn)一步把握住客戶長(zhǎng)期穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求。
在代理保險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)之下，招商銀行代理保險(xiǎn)收入64.25億元，同比下降52.71%，該行稱“主要是受銀保渠道降費(fèi)影響”。
2024年，平安銀行代銷保險(xiǎn)收入8.43億元，更是同比下降了71.8%。
國(guó)有大行的相關(guān)收入也出現(xiàn)了同步下降。郵儲(chǔ)銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金收入407.53億元，同比減少103.51億元，下降20.25%，主要是受“報(bào)行合一”政策影響，代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入減少導(dǎo)致。
農(nóng)業(yè)銀行去年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入755.67億元，較上年減少45.26億元，下降5.7%。其中代理業(yè)務(wù)收入下降20.6%，主要是代理保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入減少。
建設(shè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入144.12億元，較上年減少44.82億元，降幅23.72%，主要受保險(xiǎn)、基金等降費(fèi)政策影響。
交通銀行2024年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入369.14億元，也下降了14.46%。其中代理類業(yè)務(wù)收入同比減少17.72億元，降幅33.6%。
交通銀行表示，主要是受保險(xiǎn)行業(yè)“報(bào)行合一”、公募基金行業(yè)費(fèi)率改革等政策性因素影響，集團(tuán)代理保險(xiǎn)和代銷基金業(yè)務(wù)收入同比下降。2024年交通銀行代銷個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品余額3263.31億元，同比增長(zhǎng)了12%。
此外，2024年，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1093.97億元，比上年減少99.60億元，下降8.3%；中國(guó)銀行(601988)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入765.90億元，同比減少22.75億元，下降2.88%。
上市險(xiǎn)企降本增效多家公司規(guī)模、價(jià)值同步增長(zhǎng)
近日，多家頭部險(xiǎn)企在2024年年報(bào)中表示，公司嚴(yán)格落實(shí)“報(bào)行合一”的監(jiān)管要求，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀保渠道保費(fèi)和價(jià)值貢獻(xiàn)的雙增長(zhǎng)。
新華保險(xiǎn)年報(bào)顯示，2024年，公司銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入516.74億元，同比增長(zhǎng)8.1%，其中，長(zhǎng)期險(xiǎn)首年期交保費(fèi)達(dá)到歷史新高，為138.73億元，同比增長(zhǎng)11.5%；續(xù)期保費(fèi)267.55億元，同比增長(zhǎng)42.8%。
新華保險(xiǎn)管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，近幾年公司銀保業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，價(jià)值率逐年提升，價(jià)值貢獻(xiàn)大幅提高。2024年銀保的新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)到25億元，增速高達(dá)516%，價(jià)值貢獻(xiàn)占比達(dá)到了40%，較2023年提升了27個(gè)百分點(diǎn)。在新業(yè)務(wù)價(jià)值的增量貢獻(xiàn)中，銀保業(yè)務(wù)超過了一半，達(dá)到了65%。
此外，平安、太保壽險(xiǎn)的銀保渠道規(guī)模保費(fèi)、價(jià)值均實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。平安壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，銀保渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)62.7%。同時(shí)，銀保渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)217.94億元，同比增長(zhǎng)10.6%。太保壽險(xiǎn)銀保渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)409.02億元，同比增長(zhǎng)7.4%，其中新保期繳規(guī)模保費(fèi)108.71億元，同比增長(zhǎng)20.5%。太保在年報(bào)中稱，公司銀保渠道聚焦價(jià)值增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)顯著提升。
太平人壽銀保渠道原保費(fèi)收入589億港元，同比增長(zhǎng)10.7%，同時(shí)銀保新業(yè)務(wù)價(jià)值也實(shí)現(xiàn)同比大幅增加。公司年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末公司銀行保險(xiǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目為88908個(gè)，較2023年末增加了9911個(gè)。
中國(guó)人壽年報(bào)顯示，銀保渠道總保費(fèi)為762.01億元，首年期交保費(fèi)為187.76億元，續(xù)期保費(fèi)占渠道總保費(fèi)的比重為60.76%，銀保業(yè)務(wù)規(guī)�？傮w穩(wěn)定。中國(guó)人壽(601628)在報(bào)告中表示，公司有效推進(jìn)“報(bào)行合一”，強(qiáng)化傭金費(fèi)用管控，降本增效成效明顯，實(shí)現(xiàn)渠道一年新業(yè)務(wù)價(jià)值率、一年新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)雙提升。
合作網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)容政策利好頭部公司銀保業(yè)務(wù)
銀保渠道一度經(jīng)歷過快速增長(zhǎng)期，彼時(shí)，以躉交萬能險(xiǎn)為代表的中短存續(xù)期產(chǎn)品快速擴(kuò)大規(guī)模，推高銀保渠道成為壽險(xiǎn)行業(yè)第一大渠道。近年來，各大險(xiǎn)企重拾銀保戰(zhàn)略，但由于各家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致在給銀行的手續(xù)費(fèi)上惡性競(jìng)爭(zhēng)，也給保險(xiǎn)公司帶來一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2023年下半年開始，監(jiān)管部門在銀保渠道推行了“報(bào)行合一”政策，強(qiáng)化精算假設(shè)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和具體執(zhí)行的硬約束，加強(qiáng)費(fèi)用真實(shí)性管理。從上市險(xiǎn)企2024年年報(bào)看，嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”政策的幾大頭部公司降本增效成果顯著，成為這一政策的受益者。
“報(bào)行合一”落地后，監(jiān)管取消了銀保合作公司數(shù)量上限。2024年5月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，取消了商業(yè)銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)只能與不超過3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作的限制（即“一對(duì)三”限制）。在業(yè)內(nèi)人士看來，對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)突出的保險(xiǎn)公司而言，還有望在維持較好盈利水平基礎(chǔ)上擴(kuò)大份額。
在近日舉行的2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，新華保險(xiǎn)(601336)管理層也將銀保渠道規(guī)模和價(jià)值的增長(zhǎng)歸因于此�！霸趶V大合作渠道的支持之下，銀保渠道通過前端的成本控制和中后臺(tái)的精益化管理，進(jìn)一步壓縮成本，實(shí)現(xiàn)降本增效。從產(chǎn)品端回饋客戶，創(chuàng)造價(jià)值。2024年由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化、‘報(bào)行合一’政策的推行和公司精益管理的縱深推進(jìn)，銀保業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值率大幅提升。”
新華保險(xiǎn)管理層還表示，外部環(huán)境的有利變化，為公司銀保業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。去年網(wǎng)點(diǎn)“1+3”政策的放開，也讓公司擁有了更多的網(wǎng)點(diǎn)渠道合作基礎(chǔ)。公司已經(jīng)與超過58家銀行開展了銀行保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)合作，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定、高效協(xié)同的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
此外，多家公司在年報(bào)中提及，擴(kuò)充合作網(wǎng)點(diǎn)、加強(qiáng)銀保隊(duì)伍建設(shè)。如平安深化“5+5+N”策略，與5大國(guó)有行深化合作，全面拓展5家全國(guó)性股份行合作，并挖掘N家潛力城商行尋求增量；擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)合作網(wǎng)點(diǎn)，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)作，提升經(jīng)營(yíng)效能；強(qiáng)化隊(duì)伍績(jī)優(yōu)建設(shè)，提升隊(duì)伍專業(yè)能力和產(chǎn)能。中國(guó)人壽大力推動(dòng)渠道擴(kuò)面提質(zhì)，合作銀行數(shù)量不斷增加；持續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，不斷豐富銀保產(chǎn)品體系。
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