青農(nóng)商行跌2.88% 上市7年2募資共72億招商證券保薦

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月24日訊 青農(nóng)商行(002958.SZ)今日收報(bào)3.03元，跌幅2.88%。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

青農(nóng)商行于2019年3月26日在深交所上市，發(fā)行價(jià)格為3.96元/股。2019年4月4日，青農(nóng)商行盤中創(chuàng)下上市以來最高價(jià)10.97元。

青農(nóng)商行在深交所公開發(fā)行新股5.56億股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為吳喻慧、寧博。青農(nóng)商行上市發(fā)行新股募集資金總額為22.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.52億元。根據(jù)2019年2月19日披露的招股說明書，青農(nóng)商行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行資本金，以提高該行資本充足率，增強(qiáng)綜合競爭力。

青農(nóng)商行本次發(fā)行費(fèi)用總額為4792.83萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3154.72萬元。

2021年4月27日該行披露的2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局《青島銀保監(jiān)局關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的批復(fù)》(青銀保監(jiān)復(fù)[2019]502號)及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[20201440號)核準(zhǔn)，青農(nóng)商行于2020年8月25日公開發(fā)行票面金額為人民幣5,000,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣5,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣34,664,150.95元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金金額為人民幣4,965,335,849.05元。

經(jīng)計(jì)算，青農(nóng)商行首發(fā)及可轉(zhuǎn)債累計(jì)融資金額72億元。

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