匯豐控股擬發(fā)行25億美元永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月18日，匯豐控股有限公司宣布擬于2026年3月24日發(fā)行兩類永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券，總值均為12.5億美元。

其中，2031證券票面利率為6.750厘，2036證券票面利率為7.00厘，兩者ISIN碼分別為US404280FH76與US404280FJ33，均可于指定期間贖回。

根據(jù)公告內(nèi)容，相關(guān)證券預(yù)期將于發(fā)行日后30日內(nèi)納入以Euronext Dublin名義營運(yùn)的愛爾蘭股票交易所環(huán)球交易市場。證券面值為20萬美元，超出部分按1000美元整數(shù)倍計(jì)算。

本次發(fā)行依據(jù)2014年8月1日訂立之證券契約，并經(jīng)第十九次及第二十次補(bǔ)充契約修訂，預(yù)計(jì)所有文件將于發(fā)行日簽訂。

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