8月13日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢農(nóng)商行”）收購(gòu)并控股海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行。
然而，戲劇性的轉(zhuǎn)折在次日悄然上演。8月14日，武漢農(nóng)商行同步掛牌轉(zhuǎn)讓三家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，其中尤為引人關(guān)注的是，剛完成控股的海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行91%股權(quán)赫然在列，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為796.44萬(wàn)元。
這種“隔日反轉(zhuǎn)”的操作，既是武漢農(nóng)商行上半年頻繁調(diào)整村鎮(zhèn)銀行股權(quán)的延續(xù)，也折射出當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行整合加速的行業(yè)趨勢(shì)。
“三步走”控股屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行
武漢農(nóng)商行年內(nèi)密集增持
批復(fù)顯示，在完成對(duì)海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行340萬(wàn)股股份的收購(gòu)后，武漢農(nóng)商行將合計(jì)持有該行3640萬(wàn)股股份，持股比例為91%。此次收購(gòu)控股的批復(fù)日期為8月6日。
天眼查信息顯示，海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行成立于2015年12月25日，注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元，由武漢農(nóng)商行作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。在該行設(shè)立初期，武漢農(nóng)商行認(rèn)繳出資840萬(wàn)元，持股比例為21%。
2025年以來(lái)，武漢農(nóng)商行還曾兩次獲批對(duì)海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行增持：3月26日首次增持落地后，其持有股份大幅增至2030萬(wàn)股；時(shí)隔不足三月，6月18日再次獲批增持后，持股數(shù)量進(jìn)一步增至3300萬(wàn)股，持股比例隨之提升至82.5%。這場(chǎng)“三步走”的增持戰(zhàn)略，最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)該行的絕對(duì)控股。
值得注意的是，此次收購(gòu)并非孤例。新浪金融研究院查詢發(fā)現(xiàn)，過(guò)去一年間，該行已陸續(xù)獲得監(jiān)管批復(fù)，完成對(duì)11家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股權(quán)的收購(gòu)。
例如，今年7月15日，武漢農(nóng)商行獲批受讓云南、廣東兩地5家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)。其中，在文山硯山、廣南、丘北三家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行的持股比例均由21%提升至29%；在茂名高州長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、江門開(kāi)平長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行的持股比例則增至41.1%。上述5家銀行的股權(quán)出讓方均為武漢中正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
此外，海南“長(zhǎng)江系”六家村鎮(zhèn)銀行是此輪增持的重點(diǎn)，持股比例已普遍提升至80%以上。天眼查信息顯示，這批成立于2014至2015年間的金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本在3120萬(wàn)元至1億元不等，均為武漢農(nóng)商行早期在海南發(fā)起設(shè)立的縣域金融服務(wù)支點(diǎn)。
接連掛牌8家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)
“控股即拋售”上演資本快進(jìn)
與增持形成鮮明對(duì)比的，是武漢農(nóng)商行對(duì)村鎮(zhèn)銀行的閃電拋售。
8月14日，武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，武漢農(nóng)商行在該所掛牌轉(zhuǎn)讓該行持有的海南白沙長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行89%股權(quán)、海南屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行91%股權(quán)和海南五指山長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行90%股權(quán)，掛牌價(jià)分別約為2508.50萬(wàn)元、796.44萬(wàn)元和1683.95萬(wàn)元。
令人驚訝的是，8月6日剛獲批控股的的屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行，僅隔8日便啟動(dòng)轉(zhuǎn)讓，上演“控股即拋售”的資本快進(jìn)。
從2024年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，這三家銀行均深陷虧損泥潭，其中五指山長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行虧損最為嚴(yán)重（-1571.92萬(wàn)元），白沙、屯昌長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行分別虧損1276.73萬(wàn)元和747.41萬(wàn)元。三銀行合計(jì)虧損近3600萬(wàn)元，營(yíng)收規(guī)模則均未突破1000萬(wàn)元。
事實(shí)上，更早的6月23日，武漢農(nóng)商行已啟動(dòng)對(duì)海南省長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行的第一輪拋售。該行通過(guò)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓海南昌江、澄邁、瓊中三家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行全部股權(quán)，掛牌價(jià)分別約4122.45萬(wàn)元、4010.75萬(wàn)元和4025.15萬(wàn)元。其中，澄邁長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行增持不足三個(gè)月就賣出。
這六家海南省長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行的收購(gòu)及轉(zhuǎn)讓動(dòng)作，與海南省級(jí)農(nóng)商行的改革進(jìn)程密切相關(guān)。
7月22日，海南農(nóng)商銀行召開(kāi)2025年股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議。審議通過(guò)了《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司化解海南轄內(nèi)6家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)事項(xiàng)》《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)組織實(shí)施開(kāi)展中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)相關(guān)工作》等4項(xiàng)議案。這也意味著，武漢農(nóng)商行轉(zhuǎn)讓的六家海南省長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行將由海南農(nóng)商銀行接盤，成為地方金融風(fēng)險(xiǎn)化解的重要一環(huán)。
除海南區(qū)域外，武漢農(nóng)商行在江蘇發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行也卷入“拋售漩渦”。今年6月，武漢農(nóng)商行持有的鎮(zhèn)江潤(rùn)州長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司9000萬(wàn)股股份（占總股本的45%）、常州鐘樓長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司8000萬(wàn)股股份（占總股本的40%）也相繼在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格分別為8703萬(wàn)元、3200萬(wàn)元。
8月11日，常熟銀行(601128)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)吸收合并這兩家銀行并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的議案。
值得注意的是，武漢農(nóng)商行拋售的這8家村鎮(zhèn)銀行無(wú)一例外處于虧損狀態(tài)，其中海南瓊中長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行虧損最為嚴(yán)重，2024年度虧損金額達(dá)3302.94萬(wàn)元。
村鎮(zhèn)銀行加速整合離場(chǎng)
中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)工作持續(xù)推進(jìn)
武漢農(nóng)商行的“控拋雙軌”操作，勾勒出該行村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)的清晰路徑。
武漢農(nóng)商行官網(wǎng)信息顯示，該行于2009年9月9日成立，在湖北、江蘇、廣東、廣西、云南、海南等6�。▍^(qū)）發(fā)起設(shè)立了47家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行。截至2024年末，該行共設(shè)立了239家分支機(jī)構(gòu)，其中在武漢市的有210家；并在湖北咸寧、宜昌、黃岡市設(shè)立了3家分行。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)層面，2024年該行經(jīng)營(yíng)承壓明顯：全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.43億元，同比下降3.78%；歸母凈利潤(rùn)8.82億元，同比降幅達(dá)36.73%。該行在2024年年報(bào)中解釋稱，凈利潤(rùn)下滑主要源于利息凈收入減少與信用減值損失增加的雙重影響。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至2024年末，其不良貸款率為2.96%，較2023年上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為159.66%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)承壓。
部分長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行持續(xù)虧損的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，或已對(duì)武漢農(nóng)商行整體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)形成拖累。
今年年初，長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行召開(kāi)2025年?duì)I銷服務(wù)動(dòng)員會(huì)。呂海翔在會(huì)上表示，2025年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)要加大營(yíng)銷力度，要通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)“保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險(xiǎn)”。
而從國(guó)家金融監(jiān)管局披露的金融許可證信息來(lái)看，2023年以來(lái)，已有49家長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉，存量?jī)?yōu)化步伐加快。
在此背景下，順應(yīng)村鎮(zhèn)銀行化險(xiǎn)改革的行業(yè)潮流，武漢農(nóng)商行啟動(dòng)長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行的改革已是必然選擇。
2024年11月，該行在2023年年度股東大會(huì)上通過(guò)決議，明確啟動(dòng)長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)方案，將江蘇、海南定為首批改革試點(diǎn)區(qū)域。今年7月29日，該行進(jìn)一步發(fā)布公告，宣布將于8月19日召開(kāi)2024年年度股東會(huì)，審議《長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)總體方案》，意味著這場(chǎng)涉及47家村鎮(zhèn)銀行的改革將進(jìn)入深水區(qū)。
從行業(yè)趨勢(shì)看，去年以來(lái)，中小銀行合并重組、改革化險(xiǎn)的節(jié)奏明顯加快，“村改支”“村改分”等轉(zhuǎn)型模式持續(xù)推進(jìn)，為農(nóng)村金融服務(wù)體系注入結(jié)構(gòu)性優(yōu)化動(dòng)能。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1538家。而截至今年6月末，這一數(shù)量減少至1460家。這意味著，2025年以來(lái)，大約有80家村鎮(zhèn)銀行退出市場(chǎng)。
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家曾剛指出，過(guò)去幾年，中小銀行改革化險(xiǎn)思路日漸清晰，“兼并重組、減量提質(zhì)”成為主要模式。在村鎮(zhèn)銀行方面，主要是推動(dòng)主發(fā)起行并購(gòu)，或引入新的股東（打包轉(zhuǎn)讓），在縮減數(shù)量的同時(shí)，增加資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
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