近幾年，南京高科(600064)對(duì)于南京銀行的增持計(jì)劃從未停止。
來源：圖蟲
南京銀行股東又出手增持。
8月4日晚間，南京銀行(601009)（601009.SH）發(fā)布公告稱，持股5%以上股東南京高科（600064.SH）于7月24日至8月4日期間，以自有資金通過上交所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式增持該行股份750.77萬股。增持后，南京高科持股比例由8.94%增加至9.00%。
此前，南京銀行因提前贖回“南銀轉(zhuǎn)債”，總股本增加至123.64億股，導(dǎo)致主要股東持股比例稀釋。截至7月17日，南京高科持股數(shù)量為 11.06億股，持股比例從6月末的9.05%降至8.94%。
對(duì)于本次增持，南京高科表示，此舉是基于對(duì)南京銀行未來發(fā)展信心和價(jià)值成長的認(rèn)可，資金來源為自有資金，且承諾在法定期限內(nèi)不減持所持股份。
曾多次增持南京銀行
今年7月18日，南京銀行完成“南銀轉(zhuǎn)債”的提前贖回并正式摘牌，總股本增加至123.63億股，導(dǎo)致主要股東持股比例出現(xiàn)一定稀釋。其中，南京高科持股南京銀行比例由9.05%降至8.94%。
如今，由于南京高科增持該行股份750.77萬股，占該行總股本的0.06%，持股比例重回“9”字頭。
在此之前，2021年6月，南京銀行公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債，期限6年，到期日為2027年6月15日，南京高科出資10億元認(rèn)購，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.10元/股。
此后，南京高科多次以可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式增持該行股份。年報(bào)顯示，2024年，南京高科以可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式合計(jì)增持南京銀行股份5368萬股。截至2024年末，南京高科持有南京銀行10.88億股，占總股本的9.83%。
時(shí)代周報(bào)記者注意到，近幾年，南京高科對(duì)于南京銀行的增持計(jì)劃從未停止。
南京高科成立于1992年，1997年5月6日在上交所掛牌上市。公司控股股東為南京新港開發(fā)總公司，實(shí)際控制人為南京市國資委。截至2024年底，南京市國資委共持有南京高科34.74%的股權(quán)。
2000年，南京高科利用自有資金，出資2.03億元認(rèn)購南京銀行20%的股權(quán)；隔年，由于南京銀行實(shí)際增資擴(kuò)股數(shù)比原定方案有所增加，南京高科追加投資233.20萬元，持股比例保持不變，仍為20%。
2005年，法國巴黎銀行分別受讓國際金融公司和其他14家股東持有南京銀行10%和9.2%的股份。2012年起，法國巴黎銀行陸續(xù)通過QFII增持南京銀行股份，導(dǎo)致南京高科所持南京銀行股份被稀釋。
2019年8月，南京銀行公告稱，南京高科計(jì)劃于2019年8月6日至2020年4月30日期間，以自有資金不超過8億元增持南京銀行A股股份。
增持實(shí)施前，截至當(dāng)年9月末，南京高科持有南京銀行近8億股股份，占當(dāng)時(shí)總股本的9.43%，為該行第三大股東。
來源：公告
截至2020年4月30日，南京高科已完成前次增持股份計(jì)劃，累計(jì)增持南京銀行股份4863.37萬股，增持金額3.94億元。當(dāng)年5月6日，南京高科繼續(xù)增持南京銀行4729.58萬元，半年內(nèi)合計(jì)耗資4.41億元增持。
值得一提的是，在上述增持計(jì)劃實(shí)施期間，南京銀行完成定增事項(xiàng)，向法國巴黎銀行、江蘇交通控股及江蘇省煙草公司等非公開發(fā)行股票15.25億股，募集資金116.19億元。
截至2020年5月15日，南京高科持有南京銀行股份8.87億股，占公司總股本的8.87%，但持股比例已低于法國巴黎銀行、南京紫金投資集團(tuán)和新進(jìn)入十大股東名單之列的江蘇交通控股，成為南京銀行第四大股東。其中，江蘇交通控股持股比例為10%，為該行第三大股東。
2021年5月6日，南京銀行發(fā)布公告，披露南京高科第二次增持計(jì)劃結(jié)果。2020年5月6日至2021年4月30日，南京高科以自有資金通過上交所以集中競價(jià)交易方式累計(jì)增持公司股份7406萬股，累計(jì)增持金額 5.71 億元。增持后，南京高科持南京銀行比例變?yōu)?.22%。
2019年8月-2021年4月，南京高科累計(jì)增持南京銀行金額已超10億元。
南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率高達(dá)99.98%
在今年5月13日至6月9日的19個(gè)交易日中，由于南京銀行股價(jià)有15個(gè)交易日收盤價(jià)不低于“南銀轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格8.22元/股的130%，即10.69元/股，故而觸發(fā)了強(qiáng)制贖回條件。7月18日，南京銀行公告，其發(fā)行的“南銀轉(zhuǎn)債”實(shí)現(xiàn)強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股，正式從上交所摘牌。
就在前兩日，南京銀行發(fā)布公告指出，投資者可以選擇在規(guī)定期限內(nèi)以每股8.02元的價(jià)格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票，或者以每張100.1537元的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。
截至2025年7月17日，累計(jì)共有199.96億元“南銀轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為23.57億股。本次“南銀轉(zhuǎn)債”提前贖回完成后，南京銀行總股本增加至123.64億股。
南京銀行對(duì)此表示，因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司每股收益會(huì)有所攤薄，但從長期看，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，有利于公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，從而為廣大股東創(chuàng)造更多價(jià)值回報(bào)。
浙商證券研究報(bào)告指出，南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進(jìn)一步增厚資本金，以2025年一季度數(shù)據(jù)測算，南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股可補(bǔ)充南京銀行核心一級(jí)資本充足率0.57個(gè)百分點(diǎn)至9.45%，2025年南京銀行業(yè)績有望延續(xù)一季報(bào)良好態(tài)勢。
截至今年一季度末，南京銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.89%、10.52%、13.02%。
據(jù)Wind，截至7月17日，南銀轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股比例為0.02%，也就是說，南銀轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股率達(dá)到99.98%，成為今年轉(zhuǎn)股率最高的上市銀行轉(zhuǎn)債。中國郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬告訴時(shí)代周報(bào)記者，高轉(zhuǎn)股率代表著銀行有效補(bǔ)充了核心一級(jí)資本。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜向時(shí)代周報(bào)記者表示，高轉(zhuǎn)股率不僅反映了南京銀行正股的強(qiáng)勢表現(xiàn)，也體現(xiàn)了市場對(duì)銀行基本面與資本回報(bào)能力的認(rèn)可，同時(shí)意味著南京銀行通過可轉(zhuǎn)債融資補(bǔ)充資本的核心目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論