藍(lán)鯨新聞4月21日訊（記者 金磊）近日，瑞豐銀行（601528.SH）發(fā)布公告稱，該行擬將向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期延長(zhǎng)至2026年4月19日。該議案已通過(guò)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
事實(shí)上，這已不是該可只轉(zhuǎn)債首次公布延期發(fā)行。
事情最早可以追溯到2021年6月，瑞豐銀行剛剛上市，不過(guò)IPO僅募集了11.8億元，發(fā)行價(jià)格為8.12元/股。
僅僅過(guò)了一年時(shí)間，瑞豐銀行公告通過(guò)了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的議案，發(fā)行額度為50億元，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，在授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)決定和處理本次發(fā)行的相關(guān)事宜，授權(quán)期限為股東大會(huì)決議生效之日起十二個(gè)月，即2022年4月20日至2023年4月19日。
據(jù)此前募集說(shuō)明書內(nèi)容顯示，瑞豐銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過(guò)50億元（含50億元），期限為6年，發(fā)行目的為補(bǔ)充核心一級(jí)資本、提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力。
隨后上交所的問(wèn)詢函中提到了融資必要性等問(wèn)題。對(duì)此，瑞豐銀行解釋稱，自己核心一級(jí)資本管理目標(biāo)假設(shè)：為保證發(fā)行人持續(xù)發(fā)展?jié)摿涂癸L(fēng)險(xiǎn)能力，假設(shè)未來(lái)5年（2023年至2027年）發(fā)行人核心一級(jí)資本充足率管理目標(biāo)不低于13.50%，并以此計(jì)算資金缺口。
2024年4月18日，瑞豐銀行在召開的2023年年度股東大會(huì)上，鑒于2024年度發(fā)行工作未取得實(shí)質(zhì)性突破，決議將可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案及授權(quán)有效期延長(zhǎng)一年，即延長(zhǎng)至2025年4月19日。
但近年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，該行資本充足水平也在持續(xù)下降，2021年至2023年核心一級(jí)資本充足率從15.41%降至12.68%，跌破了此前的目標(biāo)假設(shè)。
從公司最新的2024年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，該行資本充足率整體水平所有回升，資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.87%、13.68%、13.67%，較上年末均提升0.99個(gè)百分點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析表示，過(guò)去幾年可轉(zhuǎn)債是銀行補(bǔ)充一級(jí)資本比較多見的方式，但從實(shí)際效果來(lái)看并不理想，去年以來(lái)，江銀轉(zhuǎn)債、無(wú)錫轉(zhuǎn)債、蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債、張行轉(zhuǎn)債等多只銀行轉(zhuǎn)債到期摘牌，但長(zhǎng)期以來(lái)由于股價(jià)低迷甚至大面積破凈而存在“轉(zhuǎn)股難”的問(wèn)題，多數(shù)都未實(shí)現(xiàn)充分的“債轉(zhuǎn)股”。而真正能觸發(fā)強(qiáng)贖條件實(shí)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債退市的情況也并不多見，去年年底，僅有成都銀行(601838)轉(zhuǎn)債觸發(fā)強(qiáng)贖擬提前贖回“成銀轉(zhuǎn)債”。
目前二級(jí)市場(chǎng)上，瑞豐銀行股價(jià)處于破發(fā)、破凈狀態(tài)，截至4月21日收盤，瑞豐銀行股價(jià)報(bào)5.13元，相比8.12元的發(fā)行價(jià)跌幅接近40%，在這樣的條件下推進(jìn)可轉(zhuǎn)債操作難度并不小。
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