隨著六家國(guó)有大行2024年報(bào)的陸續(xù)披露，目前年終“成績(jī)單”已全部出爐。
2024年，國(guó)有六大行累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.52萬(wàn)億元，同比下降0.27%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.78%，以一年365天計(jì)算，六大行日賺超過(guò)38億元。
受境內(nèi)人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)、存量房貸利率調(diào)整等多方面因素影響，六大行去年凈息差繼續(xù)收窄。其中，郵儲(chǔ)銀行降至1.87%，位居大行首位；交通銀行降至1.27%，居于大行末位。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，除郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)外，其他大行均實(shí)現(xiàn)了不良率的下降，不過(guò)，郵儲(chǔ)銀行亦是大行中不良率唯一低于1%的銀行。
工行、建行營(yíng)收同比下滑，
多家大行凈利同比增速不足1%
注：根據(jù)銀行年報(bào)整理
從營(yíng)業(yè)收入情況看，六家大行中，工行和建行的營(yíng)收同比出現(xiàn)下滑，分別同比下降2.5%至8218.03億元、下降2.54%至7501.51億元。
從工行年報(bào)看出，2024年，該行利息凈收入6374.05億元，比上年減少176.08億元，下降2.7%，占營(yíng)收的77.6%。同時(shí)，非利息收入1843.98億元，比上年減少36.59億元，下降1.9%，占營(yíng)收的比重為22.4%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1093.97億元，減少99.6億元，下降8.3%；其他非利息收益750.01億元，增加63.01億元，增長(zhǎng)9.2%。
針對(duì)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降的問(wèn)題，工行解釋為受落實(shí)保險(xiǎn)“報(bào)行合一”政策、公募基金費(fèi)率改革等因素影響，個(gè)人理財(cái)及私人銀行、對(duì)公理財(cái)收入有所減少；擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)費(fèi)率下降，相關(guān)收入有所減少。
而建行的年報(bào)顯示，2024年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入5898.82億元，較上年減少273.51億元，降幅為4.43% ，在營(yíng)收中占比為78.64%。與此同時(shí)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1049.28億元，較上年減少108.18億元，降幅9.35%。
事實(shí)上，除了工行和建行，其他四大行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均較2023年同期有所下降。
凈利潤(rùn)方面，國(guó)有六大行去年的歸母凈利潤(rùn)均較上年同期上升。其中，2024年，“宇宙行”歸母凈利潤(rùn)規(guī)模仍舊是絕對(duì)的王者，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3658.63億元，同比增長(zhǎng)0.5%；其次是建行，為3355.77億元，同比增長(zhǎng)0.88%；隨后依次是農(nóng)行、中行、交行和郵儲(chǔ)銀行，分別同比增長(zhǎng)4.7%、2.56%、0.93%、0.24%。雖然大行歸母凈利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)，不過(guò)，工行、建行、交行和郵儲(chǔ)銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增速均未超過(guò)1%。
資產(chǎn)規(guī)模方面，相較于2023年，2024年國(guó)有大行資產(chǎn)規(guī)模均有所提升。其中，工行去年資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)48萬(wàn)億元，位居第一；農(nóng)行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)43萬(wàn)億元，排名第二位；建行資產(chǎn)規(guī)模同樣超過(guò)40萬(wàn)億元；中行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)35萬(wàn)億元；郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)17萬(wàn)億元；交行資產(chǎn)規(guī)模不足15萬(wàn)億元。
六大行凈息差繼續(xù)承壓，
有高管稱短期內(nèi)仍面臨下行壓力
注：根據(jù)銀行年報(bào)整理
2024年，國(guó)有六大行凈息差繼續(xù)承壓，其中，郵儲(chǔ)銀行凈息差位列大行首位，為1.87%；其次是建行，為1.51%；工行和農(nóng)行均為1.42%；中行為1.4%；交行排名末位，為1.27%。
與2023年同期相比，六大行2024年凈息差均有所下滑。其中，建行、工行、中行2024年凈息差均較2023年下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)行下降0.18個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；交行僅下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。
工行行長(zhǎng)劉珺在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言，當(dāng)下銀行業(yè)需要穿越低息差環(huán)境。工行壓力大，但也要闖出一條新路。2025年，工行將力爭(zhēng)在國(guó)際化等方面發(fā)力，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)收入多元化。
對(duì)于凈息差下滑一事，中行行長(zhǎng)張輝表示，將繼續(xù)把加強(qiáng)凈息差管理作為低息環(huán)境下各項(xiàng)工作的重中之重，堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)前期行之有效的做法，合理控制凈息差變動(dòng)幅度，積極適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，著力在轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、政策機(jī)制、運(yùn)營(yíng)模式等方面下功夫，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平。
針對(duì)凈息差下降的原因，中行在年報(bào)中指出，從資產(chǎn)端看，生息資產(chǎn)平均收益率下降24個(gè)基點(diǎn)，主要是受境內(nèi)人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率調(diào)整等因素影響，人民幣資產(chǎn)收益率下降，但外幣資產(chǎn)收益率上升，部分抵消了人民幣資產(chǎn)收益率下降的影響。境內(nèi)人民幣中長(zhǎng)期發(fā)放貸款和墊款平均余額在境內(nèi)人民幣發(fā)放貸款和墊款中的占比為74.15%。從負(fù)債端看，付息負(fù)債平均付息率下降6個(gè)基點(diǎn)，主要是本行持續(xù)加強(qiáng)負(fù)債主動(dòng)管理，堅(jiān)持量?jī)r(jià)協(xié)同發(fā)展策略，強(qiáng)化存款成本管控，人民幣負(fù)債付息率有所下降。
而對(duì)于建行去年凈息差同比下降的情況，該行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示，從今年走勢(shì)看仍有一定的下行壓力，但總體的下行幅度將小于去年。
另外，農(nóng)行董事會(huì)秘書(shū)劉清表示，展望2025年，從宏觀層面看，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒(méi)有變，但外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響仍在加深，國(guó)內(nèi)需求不足，風(fēng)險(xiǎn)隱患較多等困難挑戰(zhàn)仍然存在，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也面臨一定挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2025年銀行業(yè)凈息差仍是承壓的趨勢(shì)，農(nóng)行的凈息差變動(dòng)亦會(huì)與行業(yè)趨勢(shì)基本一致。
交行去年凈息差雖然僅下滑0.01個(gè)百分點(diǎn)，但在國(guó)有大行中排名末位。談及息差問(wèn)題，交行副行長(zhǎng)周萬(wàn)阜表示，近幾年息差收窄壓力較大，去年交行保持了基本穩(wěn)定。展望2025年，他表示，息差在短期內(nèi)仍面臨一定下行壓力，資產(chǎn)端，受LPR下調(diào)、存量房貸利率調(diào)整等政策性因素的持續(xù)影響，疊加有效需求偏弱背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的資產(chǎn)收益率仍面臨下行壓力；負(fù)債端，受外部環(huán)境變化及客戶偏好等因素共同影響，當(dāng)前存款結(jié)構(gòu)依然延續(xù)了定期化、長(zhǎng)期化趨勢(shì)，一定程度上延緩了整體存款平均成本率的下行。
郵儲(chǔ)銀行去年不良率上升，
六大行零售貸款不良率抬升
注：根據(jù)銀行年報(bào)整理
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，除郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)外，其他大行均實(shí)現(xiàn)了不良率的下降，不過(guò)，郵儲(chǔ)銀行亦是大行中不良率唯一低于1%的銀行。
具體來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行去年不良率僅為0.9%；中行不良率為1.25%；農(nóng)行不良率為1.3%；交行不良率為1.31%；工行和建行不良率均為1.34%。
與此同時(shí)，六大行2024年的不良貸款余額均較上年末有所增長(zhǎng)，其中，不良貸款余額最高的是工行，最低的是郵儲(chǔ)銀行。
值得注意的是，六大行去年個(gè)人貸款不良率均同比有所抬升，而公司貸款不良率則均有所下降。
針對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，中行副行長(zhǎng)武劍指出，從集團(tuán)不良新生成情況看，目前保持大體穩(wěn)定，境外新發(fā)生不良有所下降，境內(nèi)部分重點(diǎn)領(lǐng)域承壓。對(duì)公方面，房地產(chǎn)行業(yè)仍是目前境內(nèi)新發(fā)生不良的第一大行業(yè)，但風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐步出清，同比已呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；個(gè)人業(yè)務(wù)方面，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款和按揭貸款新發(fā)生不良同比增加，資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存在。受上述業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升的影響，中行關(guān)注類貸款、逾期貸款有所增加。
數(shù)據(jù)顯示，中行去年個(gè)人貸款不良率從2023年的0.76%增至去年的0.97%；企業(yè)貸款和墊款的不良率則從2023年的1.48%降至去年的1.26%。
交行副行長(zhǎng)顧斌表示：“今年以來(lái)，我行仍在繼續(xù)有序推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解措施，將繼續(xù)發(fā)揮國(guó)有大行主力軍作用，統(tǒng)籌抓好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制，有信心在2025年繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。”
不過(guò)，顧斌同時(shí)也提出了目前在資產(chǎn)質(zhì)量管控方面面臨的壓力，一是目前部分房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)生性現(xiàn)金流仍未完全恢復(fù)，項(xiàng)目銷售未完全回暖，該領(lǐng)域一部分貸款仍面臨下遷不良的壓力；二是去年以來(lái)，銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體有所增加，預(yù)計(jì)今年對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)一定壓力；三是國(guó)際形勢(shì)目前比較復(fù)雜，需要進(jìn)一步防范外部沖擊對(duì)一些企業(yè)帶來(lái)的影響，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)管控壓力。
截至2024年末，交行個(gè)人貸款不良貸款率較2023年末升至1.08%，相對(duì)而言，公司類貸款不良率較2023年末下降至1.47%。
深入推進(jìn)數(shù)字金融建設(shè)，
多位大行高管談人工智能發(fā)展
科技金融作為金融“五篇大文章”之首，正在以前所未有的力量重塑經(jīng)濟(jì)格局，成為驅(qū)動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵引擎。
工行副行長(zhǎng)張守川介紹，從投向上看，工行聚焦高質(zhì)量發(fā)展，以領(lǐng)軍銀行姿態(tài)做好五篇大文章，科技金融保持領(lǐng)先，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破3.1萬(wàn)億元，科技型企業(yè)貸款近2萬(wàn)億元，均居同業(yè)首位。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，中行副行長(zhǎng)蔡釗介紹，2024年，中行主動(dòng)融入新一輪的科技革命浪潮，堅(jiān)定落實(shí)做好五篇大文章與總體國(guó)家安全觀的戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入推進(jìn)數(shù)字金融建設(shè)，打造數(shù)科技創(chuàng)新引擎，主要做了兩大方面工作，一是向上引領(lǐng)，打造金融科技創(chuàng)新高地；二是向下扎根，筑牢數(shù)字金融發(fā)展基礎(chǔ)。
談及下一步發(fā)展，中行方面表示，將響應(yīng)時(shí)代的號(hào)召，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)的便利性和競(jìng)爭(zhēng)力。
建行行長(zhǎng)張毅則表示，2025年，建行將實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，重點(diǎn)通過(guò)全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、推動(dòng)科技創(chuàng)新、引領(lǐng)升級(jí)生產(chǎn)力、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等措施來(lái)激發(fā)經(jīng)濟(jì)的活力。
此外，交行副行長(zhǎng)、首席信息官錢斌在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，交行一直堅(jiān)持一張藍(lán)圖繪到底，將數(shù)字化新交行的建設(shè)作為集團(tuán)戰(zhàn)略推進(jìn)的重要突破口，以促進(jìn)五篇大文章協(xié)同發(fā)展。
現(xiàn)如今，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正在深刻重塑銀行業(yè)務(wù)布局與服務(wù)模式。中行副行長(zhǎng)張小東表示，截至目前，中行已為人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供授信支持達(dá)3300億元。未來(lái)，中行將根據(jù)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)，不斷加強(qiáng)對(duì)核心企業(yè)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈客群的綜合化金融服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)5年人工智能產(chǎn)業(yè)鏈萬(wàn)億專項(xiàng)綜合金融支持計(jì)劃落地，為“人工智能+”行動(dòng)提供全鏈條金融服務(wù)保障。
錢斌也表示，交行一直以來(lái)高度關(guān)注人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，在2021年便已提出打造人工智能作為交行新名片的發(fā)展目標(biāo)。近年來(lái)，交行主要圍繞“降成本、控風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)價(jià)值、優(yōu)企業(yè)”推動(dòng)人工智能的應(yīng)用。不過(guò)，考慮到當(dāng)前人工智能在應(yīng)用上還存在一定不確定性，甚至可能會(huì)存在AI幻覺(jué)。因此，交行的基本策略是先對(duì)內(nèi)后對(duì)外，先局部后整體，會(huì)把降成本和控風(fēng)險(xiǎn)作為優(yōu)先考慮的事項(xiàng)。
談及近期受到諸多關(guān)注的DeepSeek大模型，張守川介紹，工行在同業(yè)中率先完成DeepSeek大模型私有化部署，并接入工行自己的“工銀智涌”大模型矩陣體系，進(jìn)一步豐富了工行的新質(zhì)生產(chǎn)力版圖。
農(nóng)行行長(zhǎng)王志恒也表示，DeepSeek發(fā)布的高性能大模型引發(fā)全球關(guān)注，農(nóng)行積極跟進(jìn)，完成了DeepSeek全系列大模型在行內(nèi)的部署運(yùn)用，主要在智慧辦公、智慧營(yíng)銷等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了深入的應(yīng)用，目前也取得了初步的良好效果。
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