近期，隨著各家銀行年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃的密集披露，非上市銀行2024年的業(yè)績(jī)情況也逐漸浮出水面。整體來(lái)看，其業(yè)績(jī)兩級(jí)分化較為明顯，山西銀行等多家銀行去年凈利潤(rùn)大幅下降，而贛州銀行、上海華瑞銀行去年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。
據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)，2024年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.32萬(wàn)億元，同比下降2.27%，其中，城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行等中小銀行凈利潤(rùn)降幅較為明顯。
平安證券發(fā)布的一份研報(bào)認(rèn)為，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)落地的推動(dòng)下，國(guó)有大行、股份行盈利邊際企穩(wěn)，中小行盈利低增長(zhǎng)狀態(tài)一定程度受到中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)化解的影響，同時(shí)存量按揭貸款利率調(diào)整，以及LPR下調(diào)對(duì)銀行營(yíng)收仍存影響。
多位受訪人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，2025年，商業(yè)銀行仍面臨凈息差下滑的壓力，面對(duì)銀行業(yè)愈加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中小銀行也需要找準(zhǔn)差異化定位，通過(guò)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。
非上市銀行業(yè)績(jī)兩級(jí)分化
數(shù)量眾多的非上市銀行2024年成績(jī)單先后亮相。時(shí)代周報(bào)記者注意到，在近期密集公布的2025年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃中，部分銀行已經(jīng)披露了2024年的經(jīng)營(yíng)情況，整體上看，各家銀行之間業(yè)績(jī)兩級(jí)分化明顯。
據(jù)山西銀行披露，2024年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.68億元，同比增長(zhǎng)0.60%，凈利潤(rùn)0.51億元，同比下降93.86%。此前，山西銀行公布的2024年中期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，該行凈利潤(rùn)為4.75億元，同比增長(zhǎng)48.90%。這意味著，去年下半年該行虧損超過(guò)4億元。
山西銀行于2021年4月28日掛牌開(kāi)業(yè)，是以原大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，通過(guò)新設(shè)合并方式設(shè)立的山西省屬金融國(guó)有企業(yè)。截至2024年末，山西銀行總資產(chǎn)為3599.46億元。
山西銀行不良貸款率偏高，2024年末該行不良貸款率為2.50%，較年初上升0.76個(gè)百分點(diǎn)。此外，據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年第四季度城商行凈息差為1.38%，但山西銀行2024年凈息差僅為0.57%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。
值得一提的是，去年10月，山西金融監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意解散山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行、陽(yáng)曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行、萬(wàn)榮縣匯民村鎮(zhèn)銀行、晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行。上述4家村鎮(zhèn)銀行被山西銀行收購(gòu)并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。
有業(yè)內(nèi)分析人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，部分地方性銀行因合并村鎮(zhèn)銀行承擔(dān)歷史包袱，短期可能會(huì)給利潤(rùn)帶來(lái)壓力。
除少部分銀行盈利能力大幅下滑外，也有銀行去年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。
四川銀行成立于2020年，和山西銀行相似，四川銀行也是通過(guò)新設(shè)合并方式設(shè)立的一家省級(jí)城商行。截至2024年末，四川銀行總資產(chǎn)為4317.56億元，較年初增長(zhǎng)952.18億元，增幅28.29%；當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.60億元，同比增長(zhǎng)27.83%，凈利潤(rùn)20.29億元，同比增長(zhǎng)54.65%。
此外，贛州銀行2024年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為58.58億元、6.95億元，同比增長(zhǎng)12.78%、125.65%。
一些民營(yíng)銀行也取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。上海華瑞銀行是全國(guó)首批、上海首家民營(yíng)銀行，2024年，上海華瑞銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為20.67億元、2.21億元，同比增幅分別達(dá)41.29%、316.98%。
中小銀行盈利能力承壓
金融監(jiān)管總局日前披露的2024年四季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)顯示，商業(yè)銀行2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.32萬(wàn)億元，同比下降2.27%。
分銀行類(lèi)型來(lái)看，國(guó)有大行、股份行、城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)同比增速分別為-0.47%、2.36%、-13.14%、-9.76%、-7.84%，其中城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行2024年的整體凈利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。
蘇商銀行研究院高級(jí)研究員杜娟向時(shí)代周報(bào)記者表示，造成商業(yè)銀行盈利能力下滑包括多方面的原因，利率下行背景下，行業(yè)凈息差持續(xù)承壓，2024年商業(yè)銀行整體凈利潤(rùn)較2023年下滑，體現(xiàn)了銀行業(yè)主動(dòng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向；疊加運(yùn)營(yíng)成本顯著抬升，包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型的科技投入、人力成本及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用增加，也進(jìn)一步擠壓了銀行的利潤(rùn)空間。
杜娟認(rèn)為，當(dāng)前銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難度加大，資產(chǎn)荒現(xiàn)象壓縮營(yíng)收空間，而不良資產(chǎn)核銷(xiāo)壓力攀升和風(fēng)險(xiǎn)暴露則直接侵蝕利潤(rùn)。此外，部分銀行為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力主動(dòng)增厚撥備，短期利潤(rùn)表現(xiàn)亦受到抑制。
凈息差方面，2024年第四季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.52%，環(huán)比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，城商行凈息差為1.38%，環(huán)比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，降幅在各類(lèi)銀行中最大；較2023年第四季度末凈息差下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。
從近期披露凈息差數(shù)據(jù)的非上市城商行來(lái)看，部分銀行的凈息差下滑幅度要遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。例如，2024年末，廣州銀行凈息差為1.28%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)，東莞銀行凈息差為1.19%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，也有部分銀行凈息差逆勢(shì)提升，溫州銀行、浙江稠州銀行2024年末凈息差分別為1.55%、2.63%，同比增長(zhǎng)0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.24個(gè)百分點(diǎn)。
上述平安證券研報(bào)認(rèn)為，展望2025年，LPR調(diào)降以及重定價(jià)的壓力預(yù)計(jì)仍將持續(xù)拖累行業(yè)整體息差水平，同時(shí)考慮到存款掛牌利率下調(diào)，或?qū)⒁欢ǔ潭壬贤苿?dòng)息差企穩(wěn)。
博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博向時(shí)代周報(bào)記者表示，整體上看，商業(yè)銀行未來(lái)仍將面臨一定的凈息差壓力。在他看來(lái)，那些具備區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功或零售業(yè)務(wù)突出的中小銀行將繼續(xù)領(lǐng)跑，而一些資產(chǎn)質(zhì)量差、資本補(bǔ)充困難的地方性銀行可能加速出清。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論